Карнавал Америка, 1934 год - Средний Запад, время великих иллюзий и великих потрясений. 18-летний Бен Хокинс, парень, который только что сбежал от закона, находит приют в странствующем цирке «Карнавал», где собрались люди с необычными способностями. Цыганка Софи читает карты Таро, ее парализованная мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз читает чужие мысли - и это только начало. Бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон - все они живут в этом мире магии и обмана. Владелец цирка, загадочный Хозяин, имеет определенные планы относительно Бена, который скрывает тайный дар - он может исцелять больных и оживлять мертвых, но только ценой другой жизни. Бен начинает осознавать, что его способности могут быть и благословением, и проклятием. А еще у него бывают странные сны - и он не единственный, кто их видит. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, который когда-то встречался с Беном, считает, что выполняет Божью волю, но его действия приводят к странным и трагическим последствиям. Конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне. В эту «последнюю большую эпоху магии» все становится запутанным и сложным. «Карнавал» - это сериал о магии, о добре и зле, о выборе и последствиях. «В мире, где магия и реальность смешиваются, люди должны сделать выбор: верить или нет.» «Карнавал» - это история о том, как мы выбираем свой путь, и о том, что происходит, когда мы делаем этот выбор. «В цирке «Карнавал» каждый имеет свой секрет, и каждый скрывает свою правду.»